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分析师观点|潜在利多助推大盘向好

2019-11-08 15:20:28

国庆假期后的第一个交易日a股市场表现良好,一方面是因为假期前后的诸多积极调整为假期后的市场发展奠定了良好的基础;另一方面,管理层应对经济运行的政策是持续的,并有许多潜在的好处。

近期需要关注的是上市公司第三季度的业绩。目前,他们正逐步进入业绩披露的高峰期。绩效和增长更重要。与此同时,9月份的主要宏观经济数据将于下周发布。普遍预计,随着一系列反周期调整政策的实施,9月份消费和工业增加值同比增速预计将有所提高,基础设施投资增速可能继续反弹,从而推动整体稳定。在此前发布的经济运行指数pmi中,建筑业新订单指数环比大幅反弹,这也表明市场需求稳步增长,预计建筑业近期将继续快速扩张。一系列促进消费政策的实施将进一步提振消费增速,从8月份7.5%的低点反弹。

插图:沈正成周智k线地图

总体而言,短期内市场将聚焦于业绩的预增长。业绩将成为决定个股后续走势的关键。板内分化将在后期成为更常见的现象。就板块而言,水泥、工程机械等板块都是资金的重点。9月份,主流房地产开发商的销售数据超出预期。此前,在政策压力下,房地产行业过于悲观。横向或纵向比较,一些领先的房地产公司的估值具有优势。电力和建筑材料是相同的逻辑,具有更低的估价和更好的性能确定性。

10月份,市场可能会经历股市游戏阶段,可能会继续以波动和活跃的方式波动,而不会受到其他事件的推动。从中期来看,该行业的稳定配置由估值低、股息高的防御性行业主导。重点关注第三季度业绩超出预期的行业和个股机会,重点关注区域国有企业改革带来的5g增长产业链布局和沪深两市的投资机会。

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